Fidelity Investments, daha evvel Fidelity Management & Research yahut FMR olarak bilinen, Boston Massachusetts merkezli bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir.
Fidelity Nedir?
Fidelity Management & Research yahut FMR olarak bilinen Fidelity Investments; Boston, Massachusetts merkezli bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir. 1946’da kurulan şirket, 4,3 trilyon dolarlık yönetilen varlıkları ile dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biridir ve Aralık 2022 prestijiyle idare altındaki varlıkları 10,3 trilyon doları bulur.
Fidelity, müşterilerine daldaki en geniş yatırım fonlarından birinin yanı sıra indirimli aracılık ve kurumsal ve tröst hizmetleri sunmaktadır. Bilhassa inovasyon, şirketin ilerlemesinde kıymetli bir rol oynamıştır. Rakiplerinden farklı olmasına karşın, üç milyondan fazla ferdî ve kurumsal müşterisi ile Merrill Lynch’in akabinde ülkenin en büyük yatırım fonu yöneticilerinden biridir.
Fidelity Fonu 1930’da kuruldu. 1943’te Bostonlu bir avukat olan Edward C. Johnson II, idaresi altında 3 milyon dolarlık varlığa sahip olan fonu satın aldı ve lideri ve yöneticisi oldu. 1946’da Johnson, Fidelity Fund’a yatırım danışmanı olarak hizmet vermek üzere Fidelity Investments’ın selefi olan Fidelity Management and Research Company’yi kurdu. Ayrıyeten pay senedine yatırım yapan birinci gelir odaklı fon olan Puritan Fund’ı kurdu.
Yatırım idaresinin sermayeyi muhafazaya adandığı bir çağda, Johnson’ın gayesi para kazanmaktı. Stratejisi mavi çipli pay senetleri almak değil, büyüme potansiyeli olan pay senetleri almaktı.
1960’lar, Amerikan iktisadı ve Fidelity için büyümenin yıllarıydı. 1962’de şirket, sonunda dünyanın en büyük yatırım fonu haline gelen Magellan Fonunu kurdu. Firma ayrıyeten 1964 yılında kurumsal emeklilik planları için FMR Yatırım İdare Hizmetleri A.Ş.’yi kurdu; 1967’de özgür meslek sahibi bireyler için bir emeklilik planı olan Fidelity Keogh Planı ve yabancı yatırımları çekmek için sonraki yıl Bermuda’da Fidelity International’ı kurdu. Ayrıyeten, 1969 yılında müşteri hesaplarına kendi bünyesinde hizmet vermek üzere Fidelity Service Company’yi kurdu ve bunu yapan birinci fon kümelerinden biri oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin 1975’te sabit oranlı komisyonculuk kurullarını kaldırmasının akabinde , Fidelity, 1978’de Fidelity Brokerage Services Inc.’i kurduğunda, ülkenin indirimli aracılık hizmetleri sunan birinci büyük finans kurumu oldu.
Firma ayrıyeten, yatırımcıların bir fon almak için saat 16.00’dan sonrasını beklemek yerine, saat bazında teklif almalarına ve sabah 10.00 ile 16.00 ortasında payları kullanmalarına yahut satın almalarına imkan tanıyan 31 Seçilmiş Portföy fonunun ticaretini açıkladı. 1986’da Fidelity’nin 2 bin 800 çalışanı, 104 yatırım fonu, 50 milyar dolarlık varlık idaresi ve iki milyondan fazla müşterisi vardı – bunların 400 bini 4 milyar dolarlık Magellan Fonu’ndaydı. Peter Lynch’in Magellan’ı birinci sefer devraldığı 1977 ile 1987 ortasında, fonun payları yüzde 2 binden fazla büyüyerek başka tüm yatırım fonlarını geride bıraktı ve Lynch’i sanayinin en başarılı fon yöneticisi yaptı.
